（来源：昆仑侠）楚雄PVC管道管件粘接胶
阅读提示：本文仅作为我个人投资及研究之用途，文中出现的个股或者基金，不作为任何投资建议或暗示，据此买，风险自负。
先来复盘下大盘核心指数和几个我跟踪的行业指数的表现情况。
2月份 A 股各大指数都出现不同程度的上涨，港股恒生指数表现不佳。
年内涨幅来看， 涨多的是中证 500 指数上涨 16，而港股通股息 和中证红利上涨10和6，亦表现不错。
风险利率面，10年国债收益率保持平稳在1.8X，整体处于历史低水平，货币环境相对宽松，对股票这类权益资产形成了较强的支撑。
美国10年国债收益率则小幅回落至4以下楚雄PVC管道管件粘接胶，处于边际向下的趋势。
行业面，煤炭板块因为印尼等国限制矿产出口，刺激煤价上涨，板块年内涨幅17.2， 光伏行业则是困境反转逻辑，受益于反内卷，虽然行业基本面还没有实质的变化，但是股价已经开始提前反映。
同样是困境反转逻辑，地产板块今年股价明显也是多年阴跌后有企稳回升的态势，1 月和 2 月二手房交易量出现上涨，同时多地仍然在加码买房优惠和存量房收储。
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2 月份表现惨淡的是港股的恒生科技和中概互联，年内逆势下跌 6.6 和 11.5。主要是受美联储降息不及预期，外资在阶段出离岸资产，以及AI 叙事的担忧等原因。不过中概互联其 PE 和 PB 百分位都在低估值区间。
而白酒和消费板块阶段大涨后继续回落，年内涨幅又转跌。
股息率面，中证煤炭指数股息率5.6，中证银行股价因为逆势下跌，致股息率上涨到4.6。
中东又起来了楚雄PVC管道管件粘接胶
周末牵动全球目光的新闻，莫过于中东战火重燃 —— 伊朗袖哈梅内伊遇袭身亡。
围绕这突发事件，网上的评论呈现出鲜明的两分化：有人满怀同情与惋惜，也有人直言其执政风格强硬，对国内反对派的镇压手段残酷，认为这样的结局是罪有应得。
坦白说，我对哈梅内伊的执政生涯、伊朗的国内局势与复杂的历史经纬没有足够入的了解，法对他个人的功过是非做出评判，也不排除他的执政确实存在反对者所指摘的种种问题。
但比起对个人功过的争论，真正让我法认同、甚至倍感愤慨的，是美国这种想谁就谁的流氓行径。
他们口口声声向全世界标榜民主、自由与法，行事却毫规则与底线可言，活脱脱像中学里恃强凌弱、只讲拳头不讲道理的混混头子。
这件事也让我发切地体会到，生在华夏，有个日益强大的祖国为我们遮风挡雨、筑牢安全屏障，是何等珍贵的幸运。
和平从来都不是这个世界的常态，我们能拥有安稳度日的日常，不过是因为身后有个足够强大的国，pvc管道管件胶护得住自己的人民楚雄PVC管道管件粘接胶，守得住自己的主权与底线。
中东局势对投资的影响
这两天美以与伊朗的冲突持续发酵，市场上不少券商机构和投资者都在热议这件事对周 A 股大盘的影响。
其实对于这类事件驱动型的投资机会，我向来是比较谨慎的，不会轻易参与。
眼下避险资产的场外黄金价格已经率先走，原油这类战略资源、海运价格也跟着抬升，就连农产品价格后续会不会受此影响上涨，目前也没有明确的答案，整体看下来，多还是短期资金的博弈行为，难有长期的趋势支撑。
我直坚持的投资原则，还是守好自己的能力圈。就拿我本身持有的石油股来说，原本就是长期布局的，但如果受此次事件刺激，股价出现短期大幅拉升，我大概率会适当减仓部分；但让我去追买入，博弈后续的短期涨幅，我是不会做的。
当然如果是在自己的能力圈内，原本就长期看好某只被低估的股票，且能明确判断出它会从此次事件中实质受益，那么借机逢低布局部分，倒也未尝不可。
恒生指数成分股调整，腾讯权重增幅显著
近期腾讯为代表的中概股持续下跌，腾讯股价从位回落过 20。而本周五腾讯和阿里等公司股价尾盘都出现下跌，主要是因为MSCI 指数成分调整正式生，净新增 21 只成分股（纳入 37 只、剔除 16 只），而腾讯控股（00700.HK）、阿里巴巴 - W（09988.HK）权重因为成分股扩容带来的摊薄应均出现下调。
按照中金的测，腾讯权重下调 0.203，预计触发2.93 亿美元的被动资金净流出，是本次调整中权重降幅、资金流出规模大的个股。
而恒生指数3 月 9 日正式生的季度指数检讨结果中，明确测并上调了腾讯控股的权重，腾讯权重从调整前的6.85 恢复至 8 顶格水平，恒生科技指数调整前腾讯控股权重为7.26，调整后直接提升至指数8 的权重上限，腾讯都是本次调整中权重提升幅度显著的核心标的之。
然后 3 月 18 日腾讯将发布财报，届时腾讯又能够继续开始回购了，如果股价还是如此低迷，不排除腾10 亿重出江湖。
后再次提示下风险：本文仅作为我个人投资及研究之用途，文中出现的个股或者基金，不作为任何投资建议或暗示，据此买，风险自负。
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